2019年8月16日上午，《公司金融顧問叢書》評審會在Betvictor中文版順利舉行。Betvictor中文版理事長、中國财富管理50人論壇學術總顧問、中國人民銀行原副行長吳曉靈，中國工商銀行原副行長張衢，中國郵政儲蓄銀行副行長徐學明、中國工商銀行投資銀行部總經理李峰、中國農業銀行投資銀行部總裁、中國财富管理50人論壇專業成員彭向東、中國銀行投資銀行與資産管理部總經理劉東海、中國建設銀行投資銀行部副總經理許晔、南京銀行副行長劉恩奇、中融國際信托公司董事長、中國财富管理50人論壇理事劉洋、鵬揚基金管理有限公司副總經理李剛以及中國人壽保險（集團）公司投資管理部總經理匡濤、蘇甯金融研究院總監薛洪言等專家出席會議。

評審會由張衢主持，《公司金融顧問叢書》教材編寫工作組負責人王振對公司金融顧問項目背景、現狀及《公司金融顧問叢書》修訂要求進行了說明，希望此次《公司金融顧問叢書》修訂版的推出，能夠助力金融機構更好地服務實體經濟。《公司金融顧問叢書》綜合知識模塊修訂單位工行金融研究所代表王小娥處長、投資模塊修訂負責人中海油集團财務公司副總經理李鵬、融資模塊代表華創證券投資銀行部董事總經理喻鑫分别向與會人員彙報了教材修訂情況。

根據中國人民銀行2016年12月發布實施的《公司金融顧問》中國金融行業标準（JR/T 0139-2016，銀發［2016］325号）定義，公司金融顧問為依托于各類金融機構或經批準設立的獨立金融咨詢服務機構，運用自身具備的專業知識和技能，為企業提供投資、融資及金融規劃等咨詢服務的從業人員。公司金融顧問從業人員分布在金融行業和企業兩部分。其中金融機構包括商業銀行對公業務人員、證券公司投資顧問等專業人員，保險公司财險等業務人員。随着經濟的發展，企業需求的多樣性、複雜性決定了其必須與多變的金融市場、不同類型的金融産品對接，在我國，随着直接融資比例增大，多層次資本建設的推進，金融服務的綜合化需要更多的專業化人才來從事公司金融顧問的工作。《公司金融顧問叢書》是在2013年引進和借鑒“公司金融顧問（CFC）國際職業資格認證”項目的國際創建方國際資本市場協會（ICMA）、雷丁大學有關資料的基礎上，進行了本土化後形成的教材。近年來該教材在工農中建等金融機構中應用于對公專業人員的培訓。

 

專家們在聽取了修訂單位的彙報後，就《公司金融顧問叢書》修訂稿進行了充分讨論，大家一緻認為該叢書修訂稿立足本土化、面向國際化，理論聯系實際、注重實用性與可操作性，具有系統性、嚴謹性，實用性、實踐性，開放性、先進性，權威性、前瞻性的特點，是不可多得的公司金融專業教材。教材既适用于金融機構的對公從業人員專業培訓，也适用于企業的金融和财務專業人才培養，後期在人社部批複設立公司金融顧問新職業後，還可以與高校的專業人才培養相結合，走出具有我國特色的金融專業人才培養之路。與會人員還對教材修訂稿提出了具體修改意見和建議，并對後期如何應用《公司金融顧問叢書》教材在金融機構開展公司金融顧問培訓認證提出了建設性的意見。

 

與會專家們提出，再版教材要與人民銀行發布的《公司金融顧問》行業标準“職業能力專業知識”相銜接，在知識點、體例格式、邏輯推理和語言表述等方面要保持系列教材的一緻性，體例上可以将一些公式、法律法規、案例等納入附錄或延伸閱讀。建議增加企業金融戰略管理、電子票據、綠色金融、長臂管轄應對、金融科技等内容。另外，教材要把合規、職業道德和反洗錢内容放在更重要的位置。專家們還建議，可以“開源”的形式，将出版後的教材電子化，在網站上開放給教材購買者，共同更新教材内容，上傳案例，以适應金融大變革時期的公司金融知識的鮮活性。張衢主編表示，會後編寫組将與評審專家進一步溝通、交流，汲取寶貴意見。

 

吳曉靈理事長做總結發言，她感謝各位專家對公司金融顧問中國金融行業标準專家委員會工作的大力支持與幫助，希望專家們為公司金融顧問（CFC）認證項目提供更多專業意見和智力支持，為培養金融高端人才、建設德才兼備的高素質金融人才隊伍貢獻力量。她指出，大國競争主要是科技、人才和金融的競争，當前就是要積極促進深化金融供給側結構性改革，金融人才培養要走市場化運作的道路，需要在座的各位大力支持，要在《公司金融顧問》等行業标準的指引下，在各金融機構積極開展《公司金融顧問》等中高端專業人才培養，提升我國金融專業人才的知識技能水平，為中國金融業的發展提供人才保障，提升我國在國際金融行業的話語權，以适應國際金融的風雲變化，增強金融服務實體經濟的能力，促進金融業健康穩定發展。