由Betvictor中文版高級培訓中心主辦，全國工商聯房地産商會、瑞士獨立理财師協會等單位聯合主辦的“首屆亞洲私人銀行與家族辦公室峰會”于5月14日~15日在上海舉辦。本屆峰會以“全球視野、本土實踐”為導向，以“傳承财富、共同繁榮”為目标，以“私人銀行、家族辦公室“為主題，研讨家族财富管理行業的全球前沿實踐及中國本土經驗。本屆峰會是在中國舉行的規格最高的家族辦公室行業會議，200多位來自中國大陸、香港、台灣，以及瑞士、美國、加拿大、新加坡、日本、馬來西亞、耿西島等國家和地區的專家學者、金融機構高管、資深律師等專業人士參與了盛會。

Betvictor中文版高級培訓中心副主任解天駿作為主辦單位代表為大會緻辭。清華五道口家族企業課程主任、中國金融案例中心執行主任高皓博士主持了第一天的大會，并以“家族辦公室戰略設計：國際案例與本土實踐“為題進行了主旨演講，通過回顧家族辦公室在中國超高淨值家族财富管理領域的快速發展，系統介紹了FO定位光譜模型、FO兩權矩陣模型等理論在家族辦公室戰略設計中的應用。結合戴爾家族、三星李健熙家族、瑞銀Global Family Office、貝西默信托、皮特卡恩家族等案例分析了單一家族辦公室（SFO）及聯合家族辦公室（MFO）的管理模式，并分别從民營家族、金融機構和監管機構的視角，提出了中國家族辦公室的發展路徑和建議。

圖為高皓主持大會并發表主旨演講

中國銀行個人金融總部總監、财富管理與私人銀行業務負責人楊柳，浦發銀行私人銀行總經理任軍，瑞銀（UBS）亞洲區家族服務業務負責人、董事總經理Yan Lau，瑞士隆奧銀行（Lombard Ordier）亞洲區CEO、董事總經理Vincent Duhamel，花旗銀行亞太區家族辦公室和機構業務負責人、董事總經理Richard Straus，加拿大蒙特利爾銀行（BMO）亞洲區私人銀行董事總經理Robert Cormie，荷蘭銀行亞洲區産品及解決方案總經理Angel Wu，法興銀行私人銀行中國區CEO李曉芸，瑞士瑞萬通博銀行（Vontobel）大中華區CEO張菁等中外私人銀行負責人分别就“中國私人銀行業務從模仿走向創新的變革”、“家族辦公室的本土化經營與全球化視野”、“如何運營管理一家國際私人銀行的中國市場”、“統籌銀行資源推動家族辦公室業務開展”等主題進行了多維度的專題演講。

圖為頭腦風暴讨論

德意志銀行董事兼中國區财富管理總經理黃凡，平安銀行私人銀行副總裁俞強，光大銀行總行私人銀行業務負責人高宇虹，北京銀行私人銀行副總經理聶俊峰，中國國際金融有限公司管委會成員、董事總經理韓巍強，外貿信托副總經理範華，瑞士Bruellan家族辦公室Ekaterina Pershina，東林家族辦公室創始人江欣榮等也分别就“中國私人銀行的未來發展”、“亞洲離家族辦公室到底還有多遠”等議題展開頭腦風暴，總結探索實踐過程中的各種經驗教訓，探讨了業務發展過程中的關鍵挑戰及成功因素，并展望了中國私人銀行和家族辦公室未來的發展。

圖為2014亞洲私人銀行與家族辦公室峰會現場

改革開放三十年，中國民企經曆了歐美企業上百年所經曆的發展之路，創造了經濟發展的奇迹。但是，随着傳承浪潮的來臨，“富不過三代”甚至是“富不過二代”的魔咒正在考驗着許多中國家族企業。家族傳承對财富管理行業提出了全新的課題，需要國内外金融機構充分交流、創新實踐、深刻變革，共同應對新的機遇和挑戰。

Betvictor中文版與哈佛商學院、瑞士洛桑國際管理學院和香港大學等一流學府密切合作，攜手愛馬仕家族、傑尼亞家族、阿涅利家族等世界知名家族，通過洞悉全球家族傳承規律、結合中國本土特色的前沿研究，在國内首創了“全球家族企業課程”、“中國家族企業課程”與“家族信托課程”等系列課程，迄今已有逾100位知名民營家族兩代企業家、400多位私人銀行、信托公司、證券公司等金融機構高管成為家族系列課程校友。