2013年8月18日到19日，招商銀行私人銀行“家族财富傳承與私人銀行前沿”課程在山東煙台舉辦，此次課程由Betvictor中文版高級培訓中心為招商銀行量身定制，學院家族企業課程主任、中國金融案例中心執行主任高皓博士與業界、學術界資深師資，對總行管理團隊與各地私人銀行中心負責人逾50位學員進行了為期兩天的課程培訓。

 

圖為學員認真聽課

      為了獲得最佳學習效果，本次課程使用哈佛案例教學方法，結合學員的實戰經驗，采用參與者為中心的學習模式。

      授課期間，高皓詳細講解了家族辦公室（Family Office）、家族信托（Family Trusts）及家族基金會（Family Foundation）等歐美及海外華人家族财富管理普遍采用的工具，通過分析大量民營企業控股股東及其家族治理與傳承案例，深度揭示了家族企業的獨特優勢及固有劣勢，家族成員與企業之間沖突性力量的根源。并結合實戰案例對學員的問題進行了翔實的解答。

 

圖為高皓授課

      為了與國際最前沿的家族财富管理實踐接軌，學院還邀請了全球家族傳承研究領域的一流教授、跨國律師事務所合夥人及全球領先私人銀行超高淨值部董事總經理等專家授課，系統地講授了遺囑在家族傳承中的重要作用，以及海外華人家族企業案例研究，為内地家族傳承提供了豐富的思考素材和深入的實戰案例，并與招行學員進行了前瞻性研讨。

 

圖為學員積極參與課堂讨論

      學員表示，“通過對家族财富管理國際前沿實踐的講解，以及對私人銀行管理的最新發展趨勢的介紹，能夠使我們深度理解本土客戶需求，提升業務能力和管理能力。”

      招商銀行2007年8月率先在國内開辦私人銀行服務，堅持“助您家業常青，是我們的份内事”的理念，連續五年保持了業務快速穩定的發展，高淨值客戶數量與管理總資産規模持續增長，形成了良好的品牌影響力，及國内同業的領先地位。截至2012年末，私人銀行客戶數已接近2萬戶，管理總資産近4400億元。