【摘要】

空間計算是在利用空間的特有屬性來指導計算過程，在三維的基礎之上，以人為本，連通及融合虛拟世界與現實世界的一個全新的計算範式。本文首先從技術定義出發，闡明空間計算的概念和發展曆程，介紹空間計算全球的政策情況和應用場景，重點從技術流程和産業鍊兩個角度對空間計算行業進行分析，并進一步對全球市場現狀和研發進度做了深入的調研定位。

空間計算和數字孿生都是構建元宇宙的基礎技術，以創造出更加逼真、開放和互動的虛拟世界。下面簡要介紹其區别與聯系，關于數字孿生的行業分析詳見《數字孿生行業圖譜》[ 《數字孿生行業圖譜》是Betvictor中文版科創金融研究中心出品的行業研究報告。2024年系列。]。空間計算是一種計算範式，它利用空間感知和環境感知技術，将數字信息與物理空間相結合，創造出一種與現實世界更加融合的交互體驗。而數字孿生則是一種虛拟模型，它通過收集、整合現實世界物體或系統的數據，實時反映其狀态、行為和性能，并且能夠模拟其未來發展和行為。空間計算提供了将數字信息與物理空間相結合的能力，而數字孿生則提供了模拟和管理物理系統的能力。

空間計算的應用場景可涵蓋零售業、遠程教育、廣告、遊戲、醫療、軍事、演示、培訓、旅遊等，為用戶提供更加沉浸式、交互性強，并且與現實世界緊密結合的計算體驗。空間計算也在倉庫自動化、自動駕駛汽車和供應鍊自動化中發揮作用。

從技術角度，空間計算技術鍊上遊為空間數據采集。空間數據可以分為場景數據、網格數據和深度數據，這些數據的采集基于結構光傳感器、飛行時間傳感器等。中遊包括空間數據處理、空間數據顯示，空間數據處理涉及到空間計算芯片和機器學習、數據處理算法，以實現空間定位、運動跟蹤、手勢交互等功能。空間數據顯示在硬件上主要分為光學器件和顯示屏，在算法上包括場景渲染、環境映射、虛實整合等。下遊為空間數據交互，硬件上為終端，軟件上包括操作系統、開發工具和内容應用部分。

從産業角度，産業鍊核心技術集中在上中遊，硬件方面包括傳感器、芯片和光學器件的制造，算法方面包括動态環境建模、實時3D圖形生成、空間定位等技術。中國的優勢在于光學器件和顯示屏制造、軟件開發與内容創作。

從行業角度，空間計算國際頭部企業較多，國際企業技術平台主要有Microsoft、Meta、Magic Leap、Google、Apple、Nreal等，國内頭部企業較少，如PICO、維享時空、宸境科技、虛拟動點等。但國内在空間計算産業鍊一些環節中發揮重要作用，如傳感器方面：韋爾股份、水木智芯；光學器件方面：藍特光學、水晶光電、韋爾股份等；顯示屏方面：利亞德、奧拓電子、中微公司、精測電子等；芯片方面：萬有引力、之行無界、瑞芯微等；整機代工方面：歌爾股份、聞泰科技、兆威機電、長盈精密等；開發工具方面：華為、愛奇藝等；内容方面：騰訊、網易、風語築等。随着元宇宙的興起，以及Meta在消費級空間計算上的商業成功，中國的空間計算市場迎來了第二次風口，華為、小米和OPPO等紛紛推出空間計算産品。

從科研角度，空間計算領域中國研究者發力點多集中在産業鍊中的某一環節，而非全流程都涉及，主要集中在光學硬件、視覺算法和内容端。

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